いずみが森もりのからすのパン屋やさん。とんかちパンに、かえるパン、バナナパンに、きょうりゅうパン、おもしろくてすてきなパンをどっさり焼やいてきました。するとそのパンは町中まちじゅうの子どもに大評判だいひょうばん！大人おとなたちも何事なにごとかとかけだして、パン屋さんの店みせの前まえは大おお騒さわぎになってしまいます…。
 
「殿とのさまの茶ちゃわん」（１６分）
　原作：小川未明　絵：古志野実　監督：永丘昭典

　昔むかし、ある国くにの有名ゆうめいな陶器師とうきしが殿さまの茶わんを作つくることになりました。それは美うつくしく上品じょうひんな、軽かるくて薄手うすでの茶わんが出来上できあがりました。殿さまは食事しょくじのたびに手が焼やけるような熱あつさを我慢がまんしなければなりませんでした。ある日、旅たびで立たち寄よった百姓家ひゃくしょうやで名も無ない職人しょくにんの作った厚手あつでの茶わんに出会であった時、殿さまはほっとするのでした。
 
「おれたち、ともだち！」　（２６分）
　原作：内田麟太郎　絵：降矢なな　監督：土田勇
　　第１話「ともだちや」

　ある日、キツネは〈ともだちや〉を始はじめることを思おもいつきました。１時間じかん１００円でともだちになってあげるのですが、さて…。
　　第２話「ともだち　くるかな」

　朝あさからオオカミは庭先にわさきをはいたり、家いえを掃除そうじしたりです。だけど、夕方ゆうがたになっても誰だれも来きません。誕生日たんじょうびにともだちが祝いわいに来てくれるはずですが？
 
「きずだらけのりんご」（２３分）
　原作：きむらゆういち　絵：アニメーション画房わ組　　

　人間にんげんに化ばけてだました女の子と友だちになったいたずらタヌキのゲンタ。すっかり人間だと信じられ友だちとしての楽たのしい日々が続つづくが、嘘うそをついているのに耐たえられなくなってくる。「うそ！」と言いえたらどんなに楽らくなことなのか・・。そんなある日、嘘を隠かくそうとして大変たいへんなことに…。悩なやむゲンタが取とった結論けつろんは？